EL RETO

Ampliar la automatización del flujo comercial de la contratación a etapas anteriores e incorporar adicionalmente a agentes comerciales externos. Disponer de un reporting avanzado que permita hacer un análisis 360º.

SOLUCIÓN

Automatización del proceso comercial de contratación de nuevos productos desde plataforma Salesforce. Integrado con el Core, la firma digital y las aplicaciones de cliente final permite que los diferentes canales puedan realizar una contratación ágil y rápida integrando al cliente final hasta completar el flujo.
Se han simplificado los pasos del proceso desde la conversión del candidato a cuenta y contacto hasta la contratación del producto.
Los agentes externos, bancos y corredurías acceden a través de una web construida sobre Experience Cloud en la cual se incluyen funcionalidades como la comprobación de si el cif es contratable o no, simulaciones y cálculo del precio del seguro, generación pdf con las condiciones que contratación, ejecución de la contratación de la póliza y, por último, se le envía al cliente un usuario y contraseña para que puedan firmar electrónicamente su póliza.
Se ha implementado diversos informes y paneles para poder comparar distintas dimensiones a la vez y hacer un seguimiento de simulaciones y contrataciones que permite medir la eficacia del canal.